DocuSign for Salesforce - 關閉機會或報價記錄

Question

我們有一些DocuSign文檔沒有在DocuSign系統內簽名的情況。我們有人管理這些「紙質簽名」，然後將其上傳到連接到Salesforce的DocuSign。

我們需要將這些包絡與機會或報價相關聯，以使它們填充這些記錄中的字段。

創建信封時，我們可以選擇「與Salesforce相關聯」對象：潛在客戶，合同，機會等。我們嘗試使用商機，然後使用搜索查找附加到的機會。但是，如果機會處於關閉狀態（99％時間），則它不會顯示在要選擇的搜索中。

我們也可以附加到報價，但是Salesforce Connect沒有與此對象關聯的選項。

有沒有人知道這個解決方法，仍然可以讓我們的人通過DS上傳並連接到適當的記錄？

感謝，

香

Answer 1

它不會不幸的封閉OPS或報價工作。

我認爲這樣做的唯一方法是在名爲## SFOpportunity的賬戶中添加一個非必需的envelope custom field，並且當將溼簽名文檔上傳到DocuSign時，將objectID添加爲該信封自定義字段（這是當從SFDC發送時管理包關聯到適當的對象）。

這有點手工工藝，但它應該工作。