Dynamics CRM 2016專業服務

我正在嘗試在Dynamics CRM 2016上設立我們的軟件開發公司。我已經爲客戶，銷售線索和流程等幾乎所有需求進行了定製。然而，它仍然認爲，CRM是爲有形產品和運輸等公司設計的...Dynamics CRM 2016專業服務

有沒有辦法爲專業服務公司設置Dynamics CRM而不是產品公司？

2016-05-14 Saeed Joul

CRM不久將發佈一個項目的服務插件，你可能有興趣在參見[發佈預覽指南]在「項目服務」部分（HTTP：//下載。 microsoft.com/download/6/2/B/62B3C32D-B17A-49EA-A049-21523EECA918/Microsoft_Dynamics_CRM_Spring_2016_Wave_Release_Preview_Guide.pdf） – Polshgiant

由於Dynamics 365（以前稱爲CRM）的整個服務區域是爲此設計的*說肯定是的 – Alex

這是不正確的。

您可以執行專業服務提供商業務模型包含的許多操作。例如，您可以創建和/或時間表：

電話
任務
約會
電子郵件

您還可以使用市場營銷模塊，爲您服務。廣告系列和快速廣告系列。

您可以收集潛在客戶，處理那些不合格的潛在客戶並將他們轉化爲機會。

您還可以將您的服務的發票記錄爲您的產品。

等等......

而最好的部分是，微軟已經提供了Dynamics CRM中這麼多的定製和開發選項，您幾乎可以使用XRM平臺只是管理任何類型的關係管理。因此，您可以自定義甚至添加新的實體和關係以滿足您的特定業務需求。

需要記住的一件事：首先，總是嘗試將您的業務需求映射到現有的CRM流程，以便您可以利用開箱即用的流程和報告。

更新
的動態CRM部署/設置程序是相同的所有業務領域。但是，您可以自定義和擴展Dynamics CRM，將這些擴展和自定義設置放在一個或多個solutions中，然後將這些解決方案導入到目標實例中。

更新
您可以通過雙擊報價表上的產品柵格記錄覆蓋上的引號（例如）產品的價格。見下圖：

來源

2016-05-15 10:55:48

也許我的問題不是不夠清楚。我同意你提到的觀點。我定製了很多東西，比如從鉛到機會等過程。但是，我公司沒有標準價格或標準產品，我們是開發公司，我們主要從頭開始制定定製解決方案。我的定價真的取決於時間估計和團隊對系統的努力。我得出的結論是，Dynamics CRM在PriceList上繼電器，以及存儲在此列表中的產品用於定價。 –

您必須在創建報價（例如）時選擇價目表，但這並不意味着您無法覆蓋報價上的價格。我建議您定義一個標準的（軟件）產品的價目表，然後如果需要根據定製進行修改，請雙擊報價單上的產品網格記錄，在報價中對其進行調整。看到上面的圖片，如果這有助於解決您的問題？ –

此外，您可以從「+」號菜單中選擇一個寫入產品，Dynamics CRM將允許您在產品網格中正確編寫產品名稱。這意味着您不必選擇現有的產品。 –

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