CRM 4 - 將賬戶特定字段添加到機會

Question

我的賬戶實體有一個賬戶管理器字段。我想將這一領域添加到機會作爲參考。有沒有辦法將此字段添加到商機並使其指向屬性「Account.Account Manager」？

我使用MS Dynamics CRM中4

Answer 1

什麼你問的是複製領域的「客戶經理」，在實體「的帳戶」實體「機遇」，是嗎？

如果這是你想要的，你需要在「Opportunity」實體表單中創建一個名爲「Account Manager」（或任何你想要的）的字段;字段類型相同。你需要有一些工作流/插件/ JavaScript來更新「機會」表單中的字段，其值與「帳戶」表單中的值相同。

編輯：根據您的評論，我編輯了答案。您可以通過兩種方式實現它：

1. 有某種工作流/插件從該帳戶形式的填充在 機會表單字段。
2. 通過javascript在Opportunity 表單加載中獲取帳戶字段的值，並將其顯示在字段中。

另外，您可能希望在商機表單中將該字段設置爲只讀。