更新CRM中的舊數據

Question

我在Lead Form中創建了一個名爲「Lead Type」的字段。我還在Account form中創建了一個名爲「Account Type」的新字段。我在這兩個字段之間創建了一個新的映射，即。當「領導類型」字段的值填寫到領導形式中並且我們將此領導認定爲「科目」時，該值會自動填充到「科目類型」字段中。整個過程運行良好，沒有問題。現在問題是我的CRM中有一些帳戶沒有「帳戶類型」字段的值，我希望這些數據能夠自動更新或者與任何進程但不是手動更新。在CRM中可能嗎？

Answer 1

我找到了上述問題的解決方案。我爲帳戶製作了一個工作流程，以更新所有現有記錄。在工作流程中，我提出了一個條件，即當記錄狀態發生變化時，更新記錄。

因此，要更新記錄，首先我將停用所有帳戶，當我再次激活它時，所有記錄都會更新，並且新欄位的值也會更新。

Answer 2

可能最簡單的方法就是將所有的導聯和帳戶導出到Excel中，並將其導出到Excel中，然後重新導入。

編輯

如果你有更新數百萬條記錄，這將可能是最簡單的編寫發現這些記錄沒有類型和設置類型有點控制檯應用程序。

或者您可以嘗試現有的產品，如Scribe。

或者，您可以根據需要設置類型，例如，只有當你需要這個類型時，你纔會設置它。