爲帳戶所有者分配現有帳戶的新潛在客戶

Salesforce - 爲現有客戶的新潛在客戶提供的Apex觸發器。怎麼樣？爲帳戶所有者分配現有帳戶的新潛在客戶

你好，

我想編寫一個頂點觸發器來檢查是否有新領導的公司或名稱已經存在作爲一個帳戶，因此，新的領導分配給適當的帳戶擁有者。

有沒有一種公式可以讓任何人都可以提供這種配方？

如果公式名稱會尋找CONTAINS「ACCOUNT NAME」，而不是直接匹配，那麼當新的潛在客戶以與我們現有的ACCOUNT NAME略有不同的格式提交公司名稱時，情況會很好。

非常感謝您的幫助。

來源

2014-06-23 Plainview

我不認爲這可以用公式來完成。你需要一個觸發器，最好是一個調用apex類來完成這項工作的觸發器。如果您想重新分配所有者ID，則該課程必須不共享。你必須爲此查詢帳戶。

來源

2014-06-29 23:27:00 rekordboy

我能寫的觸發，但我們有第二個業務需求是：如果一個新的引線連接到不同的業主二人交代記錄，路線導致用戶誰都會充當「聯繫斷路器」，並手動將新的線索分配給正確的用戶。我在github中創建了一個祕密要點來查看我迄今爲止所開發的內容。代碼的最後兩行就我已經獲得的新業務需求而言。如果你有機會看看，我會很感激：https：//gist.github.com/jcamp6/fe124d79a550d65112b6 – Plainview

我不知道是否有人仍然關注此主題，但最近有客戶向我詢問過類似的東西。客戶希望將新潛在客戶作爲具有匹配電子郵件地址的現有聯繫人分配給同一所有者。標準Salesforce銷售線索分配規則不支持這一點，所以我使用Process Builder和Visual Workflow來實施它。無需編寫Apex代碼。

這很簡單，合理的做法很快，所以我編寫了一篇博客文章，概述步驟。希望有人會在未來找到這個有用的。

https://alearningdiary.com/2017/11/12/assign-a-lead-in-salesforce-based-on-existing-contact-owner/

布賴恩

來源

2017-11-12 12:01:15 Brian

爲帳戶所有者分配現有帳戶的新潛在客戶

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