的Microsoft Dynamics 2011 - 自動報價過程（產品報價，附加到電子郵件於一身去）

Question

我工作的一個的Microsoft Dynamics CRM 2011的發展。我掌握了大部分基礎知識，但是可以在處理事物引用方面提供一些反饋/建議。

我公司生產的定製報價報告，以確保其得到了我們組織的品牌和產品的詳細格式正確，但在目前的過程中以電子郵件報價會;

1. 創建機會和產品轉換爲一個報價。
2. 運行報價單（以PDF格式）。
3. 將PDF附加到電子郵件中。
4. 將客戶的電子郵件地址輸入到電子郵件中，並將相關設置爲機會。

理想情況下，我寧願如果生產報價，它可以附加到一個電子郵件與客戶的電子郵件地址和關於設置爲機會。

上我將如何做到這一點的任何建議，或者至少它的部分？

Answer 1

長期和短期的這家飯店目前不是所有的，這是可能沒有一些編碼，以幫助它一起。您將遇到的問題是自動生成報告。您在這裏看到的是一個包含一些自定義工作流程活動（c＃代碼）的工作流程來幫助它。我還沒有過需要做這個，但是這是你需要做的一個想法：

1. 創建一個新的工作流處理的，報價
2. 將它設置爲隨需應變的過程
3. 工作流將創建一個基於引用一個新的電子郵件詳情
4. 啓動和報表附加到電子郵件，並將其發送

4只需要執行一個自定義工作流活動（一些C＃代碼），知道什麼報告運行（或被告知wh在報告中運行）以及如何將其附加到電子郵件。然後它可以爲您發送電子郵件。

現在，如果您使用CRM內部部署，這一切都很好，但我還沒有看到自定義工作流活動是否支持CrmOnline。如果沒有，你需要使用自定義實體和一些插件來解決這個問題。

所以，這是可能的，但並非沒有一定的發展，以幫助它一起。你需要看看工作流程，看看他們能幫助你多少。