Dynamics CRM中自動創建關係

Question

在動態CRM 2011在線我已經創建了一個實體（稱爲「資金」），這是帳戶實體（一對多）的孩子。我創建了兩者之間的一對多和多對一的關係，並在資金鍊中創建了一個「關於」字段，該字段鏈接回賬戶。

什麼目前發生在我創建了一個資助實體的一個實例是，在「關於」字段不自動填充等資助實例的所有帳戶（來自帳戶表內融資表）中是可見的。

我想供資實體作爲活動實體相對於賬戶（即當您創建帳戶表單內的活動，它會自動與該帳戶關聯）確實有同樣的表現。我試圖創建一個工作流程來做到這一點，但我看不到如何找到合適的帳戶關聯，而沒有此鏈接設置（並因此否定需要這樣做）

有什麼辦法可以做這個？

在此先感謝。

Answer 1

退房Field Mappings。在這裏找到

簡潔的設置步驟：http://www.pardot.com/faqs/ms-dynamics/mapping-your-mscrm-lead-fields-to-contact-fields/

總之，帳戶映射到這樣從創建的帳戶的上下文中的「資金」記錄的資金預填充字段爲您服務。

值得注意的是，這將無法辦理程序創建通過API記錄，但會使用默認的形式中的任何用戶的工作。