如何將活動分配給團隊內部的用戶？

Question

我在Dynamics CRM 2013中遇到的問題是，可以將活動或約會分配給團隊，並將這些級聯向下分爲單個用戶。這裏的最終目標是在向團隊分配領導或活動之後，該團隊中的用戶將收到通知，電子郵件等，這些記錄將與他們的「我的」部分CRM集成。

我看到的問題是，只有1個「所有者」可以設置爲CRM的所有區域中的新記錄，並且「我的」部分基於所有者。因此，團隊內的用戶將不會收到通知。

我們目前正在使用服務從現有數據庫中提取並填充CRM，爲包含多個用戶的團隊分配新的銷售線索。

有沒有人有推薦的方法來做到這一點？

謝謝你的時間。

Answer 1

要麼爲用戶提供「我是其成員的團隊擁有的潛在客戶」的視圖，或者可能使用隊列，這些隊列非常適合您所描述的場景。

分配給團隊的新項目將被添加到團隊的隊列中。用戶可以查看尚未處理的所有隊列項目（來自所有可以訪問的隊列，包括他們所屬的所有隊伍）。用戶可以「處理」一個項目以顯示他們正在處理它，因此它不再出現在要處理的項目列表中，而是出現在他們自己正在處理的項目列表中。用戶可以完成該項目或將其「釋放」回隊列中。

隊列可以包含不同類型的項目，例如Leads，Tasks，Cases等。