如何自動填充查找取決於在Dynamic CRM中選擇的查找？

Question

我嘗試使用工作流，但它需要在事務填充之前保存事務，我嘗試映射它但不起作用。

所以我有一個3實體費用，供應商，交易。

在供應商實體中我有一個供應商名稱字段和一個查找字段的費用類別（費用實體）。

在交易實體中我查找了供應商名稱和費用類別，所以當我在查找中選擇供應商名稱時，它將填充費用類別的查找。

我已經使用過濾器，是的，它顯示費用類別取決於選擇的供應商名稱，但問題是我需要單擊費用跟蹤器的查找字段來顯示值。我想要的是它會自動填充查找字段而不點擊它。謝謝

Answer 1

達到此目的的一種方法是使用客戶端API。您可以編寫類似的東西：

當供應商變化：

1. 將一個REST或Web API調用來提取費用類別ID和姓名
2. 填充與類別ID和名稱的費用類別查找使用客戶端XRM API

另一種更容易的方法是根據供應商 - 事務關係爲費用類別創建關係映射。然後，如果用戶將使用供應商實體內的相關實體區域創建交易記錄，則供應商和費用類別都將被複制到新記錄中。

對於關係映射例如請看看在這些鏈接：

Save Time Entering Data into CRM by Mapping Fields between Records
TUTORIAL: Relationship Mappings

Answer 2

您既可以設置映射賣方及費用，並建立交易記錄只從供應商的記錄開始，或創建一個同步工作流程，以便在創建費用後複製該字段（在第二種情況下，創建交易記錄的方式並不重要，只要您選擇供應商，它們將始終填充）。

您也可以在交易中使您的費用計算字段，並使其始終與供應商的值相同，但它可能不適用於您（如果您希望它成爲某些內容，則無法手動選擇該值其他）