CMR 2011中的可能性

Question

考慮CRM 2011的以下要求：

2需要自定義實體，比方說EntityA和EntityB。
EntityA包含以下字段：

• ContactA（上接觸查找）
• ContactB（上接觸查找）
• 顧客（在帳戶查找）

EntityB包含以下字段：

• 受益人（查找聯繫人或帳戶）

必須將按鈕添加到EntityA形式的功能區。點擊這個按鈕時，對話框必須開始，用戶可以選擇使用字段ContactA，ContactB或Customer。當進行選擇並關閉對話框時，必須創建新的EntityB，並將字段受益人的值設置爲在對話框中選擇的值。

此外EntityB的形式必須在功能區中獲得一個新按鈕。點擊此按鈕時，將執行報表服務器上的報表。該報告不得顯示，而必須生成必須附加到電子郵件活動的PDF，並且必須將電子郵件發送給受益人。

恐怕不是所有的要求都可能在2011年CRM：

• 是可以在2個或多個實體創建一個查詢（如OWNERID可以查找SystemUser和團隊價值觀）？
• 是否可以從功能區按鈕啓動對話框？
• 是否可以在對話框中使用現有實體的值？
• 是否可以從報告中立即生成PDF以將其添加爲mailattachment？

CRM環境是合作伙伴託管的，但CRM不是沙盒，可以使用本地資源。 想到的另一個選擇不是在CRM 2011中創建它，而是創建一個外部Web應用程序來克服一些瓶頸。這會是一種可能性還是隻是一個壞主意？

感謝您的諮詢！

Answer 1

是否可以在2個或更多的實體上創建一個查找（比如OwnerId，它可以查找SystemUser和Team的值）？ - 答案：否。檢查this link。但是你可以用兩個查找字段和一個選項集來解決這個問題，它將成爲過濾器字段。

是否可以從功能區按鈕啓動對話框？ - 答案：是的。你有很多articleson thistopic。

是否可以使用對話框中現有實體的值？ - 答案：是的。您可以使用選定實體的值，爲此您啓動對話框。同時檢查這些鏈接以創建對話框。

是否可以從報告中立即生成PDF以將其添加爲mailattachment？ - 答案：我沒有這方面的經驗，但有些文章說這是可能的。檢查this​​。

我希望這會有所幫助:)