默認情況下爲特定用戶角色顯示特定儀表板

Question

我想在線配置Dynamics CRM 2011，以便默認顯示特定用戶角色的特定儀表板。這可能通過一些設置或通過使用插件或JavaScript編寫自定義代碼？

例如，如果首席執行官CEO登錄 - 他應該看到年度收入儀表板，如果銷售人員登錄，他們會看到銷售線索儀表板。 儀表板是公用儀表板而不是個人儀表板。

Answer 1

如果您有內部部署版本，可能做到這一點的最快方法是訪問數據庫表UserSettingsBase和更新DefaultDashboardId列，你希望每個用戶有儀表板的GUID。 （編輯 - 剛剛意識到你正在使用CRM Online的，所以這是不適用的。）

您可以通過實例化UserSettings實體爲每個用戶，找到每個用戶的適當roleid和更新完成的API框架相同DefaultDashboardIDUserSettings實體的屬性。下面是一個例子。

using (OrganizationServiceProxy _serviceProxy = new OrganizationServiceProxy(new Uri("Your CRM Server"), null, null, null)) 
{ 
    _serviceProxy.EnableProxyTypes(); 
    using (OrganizationServiceContext osc = new OrganizationServiceContext(_serviceProxy)) 
    { 
     var usersSettings = from u in osc.CreateQuery<SystemUser>() 
          join ur in osc.CreateQuery<SystemUserRoles>() on u.SystemUserId.Value equals ur.SystemUserId.Value 
          join r in osc.CreateQuery<Role>() on ur.RoleId.Value equals r.RoleId.Value 
          select new 
          { 
           id = u.SystemUserId.Value 
           , roleName = r.Name 
          }; 

     foreach (var users in usersSettings) 
     { 
      UserSettings us = new UserSettings(); 
      us.SystemUserId = users.id; 
      switch (users.roleName) 
      { 
       case "CEO": 
        us.DefaultDashboardId = Guid.Parse("2E3D0841-FA6D-DF11-986C-00155D2E3002"); //the appropriate dashboardid 
        break; 
       //case "Sales Person" 
       //case "..." 
       //default: ... 
      } 
      _serviceProxy.Update(us); 
     } 
    } 
}