電子郵件2011年CRM中發票工作流程的發票細節

Question

在CRM 2011中，我有一個配置爲「發送電子郵件」的工作流程，發票狀態標記爲「付費」。但是，在電子郵件模板中，我看不到「發票明細」實體中的字段。如何包含發票中的訂單項（通過發票明細）？

我也試過使用訂單記錄，但我也無法從銷售訂單明細實體中插入字段。

我不想創建自定義工作流程插件。我有其他選擇嗎？如果我必須創建一個自定義工作流程插件，是否有一個示例從哪裏開始？

Answer 1

開箱即用的電子郵件模板不適用於處理標題記錄與訂單項（機會，報價，訂單，&發票）之間的關係。

如果您正在尋找從工作流生成電子郵件，自定義代碼，如果可能您唯一的選擇。 CRM 2011 SDK將是最好的開始。它包含大量的例子和很棒的文檔。

同樣開箱即用，CRM 2011似乎不會讓您將郵件合併爲發票實體，但我相信C360的Documents Pack會讓您這樣做。這將是一個手動過程，它是一個付費產品，但它可以讓您避免編寫代碼。