有沒有什麼方法可以通過使用對話框來更新活動實體的創建表單的字段，而不必先保存實體？如何使用對話框在「創建表單」中設置字段值？
讓我解釋一下。
客戶打電話給我們，我們的代表打開電話通話活動。此時它處於「創建新」狀態。
現在，由於我們在系統中出現了很多聯繫人信息和與之相關的其他信息，我創建了一個對話框來幫助用戶查找來電者的信息。對話框首先詢問正在呼叫的姓名。然後它詢問他打電話給哪個建築物/公寓（這是我們商業模式的一部分）。然後它不停地問一些事情。
最後，對話已經收集了所有必要的信息，並且關於將值放入表單中。
但這是事情。我在對話框中使用更新過程，但當然我不能更新不存在的東西。所以目前它的工作原理就像我們必須首先保存併爲實體提供一個標題。然後運行對話框。
這是一個小小的錯誤，但如果出於某種原因，在對話框中，該過程被取消，可能會出現問題。然後我們會有一個空的電話，有一些標題。除了一次額外的點擊總是一次額外的點擊。
我希望你能理解我的問題。
請隨時詢問。
再見！
這聽起來像業務流程可以改善。理想情況下，您的解決方案是更改對話流程，以便與客戶（contact？）實體運行，即當您的客戶打電話時，用戶找到該記錄並運行對話而不是創建電話呼叫活動，然後運行對話。這就是說，如果我正確理解你的問題，你正在使用對話框來幫助用戶找到客戶的詳細信息。這是真的？我不明白這是如何工作的，所以你可能需要在這裏提供一些額外的信息。
如果根本的問題是，用戶無法找到客戶，這聽起來像你需要在客戶視圖爲用戶提供更多的搜索領域......
格雷格一樣，在我看來，您試圖同時捕獲關於聯繫人和電話的信息，因此通過打開新記錄開始可能不是最有條理的方式。幾種可能性：
使用一個對話框，但不要針對聯繫人運行它。也許對用戶運行它。使用前幾頁來確定這是否是現有的聯繫人，如果沒有，則從捕獲的數據創建一個，然後根據所選或創建的聯繫人創建電話記錄。您可以通過儀表板上的鏈接運行這樣的對話框，例如，您不需要導航到用戶屏幕即可執行此操作。
加雷斯·塔克曾在http://gtcrm.wordpress.com寫在他的博客上的幾篇文章關於呼叫中心的自動化，包括有關使用電話形式的JScript捕捉聯繫方式並創建一個鏈接的聯繫人記錄一些有趣的想法（有免費下載的例子）飛行
你說的關於對客戶（聯繫實體）運行對話確實是一個合理的選擇。我甚至沒有想過。如果我是用戶，我會這樣做，但我知道這對最終用戶來說可能不會造成混淆。我知道什麼時候有來電，他們肯定會按電話按鈕。 我在想，如果沒有其他選擇，我可以更改功能區中「創建電話」按鈕的功能？但我會避免這種情況，因爲基本上我對所有活動類型都有同樣的問題。 – kivikall 2012-07-10 06:00:53
你問它是如何工作的。我在表單中創建了一個「填充」按鈕。它將啓動對話框。該對話框首先要求選擇聯繫信息。然後根據該值顯示聯繫人所關聯的所有建築物或公寓，並要求選擇一個。最後，它會要求選擇聯繫人與該設施（租戶，所有者，服務公司等）的關聯方式。在考慮先前選擇的值時，它只會顯示相同的角色。我使用連接來建立這些關係。最後，對話框將填寫表格。 – kivikall 2012-07-10 06:12:18