如何更改Dynamics CRM 2013中CustomerId字段的默認快速表單？

Question

包含帳戶和聯繫人記錄的CustomerId字段在從該類型的查閱字段創建新記錄時默認爲聯繫快速表單。

如何讓字段改爲默認爲賬戶快速表單？

Answer 1

我最近遇到了來自客戶端的相同請求，在一些不成功的搜索之後，我們決定替換帶有帳戶的表單上的字段。即使有客戶提交，在CRM中默認存在兩個單獨的字段來存儲帳戶和聯繫人。

因此，我們只是刪除/隱藏窗體上的客戶字段並添加了帳戶字段。填充帳戶字段後，客戶字段會自動填充。

希望這會有所幫助。

Answer 2

這是我所做的設置客戶查找只顯示聯繫記錄。

function Form_OnLoad() 
... 
preFilterLookup(); 
.. 
} 


function preFilterLookup() { 
Xrm.Page.getControl("customerid").addPreSearch(addLookupFilter); 
} 

function addLookupFilter() { 

document.getElementById("customerid_i").setAttribute("lookuptypenames", "contact:2:Contact"); 
document.getElementById("customerid_i").setAttribute("lookuptypes", "2"); 
} 

如果你想要一個過濾器添加到記錄：

function addLookupFilter() { 

document.getElementById("customerid_i").setAttribute("lookuptypenames", "contact:2:Contact"); 
document.getElementById("customerid_i").setAttribute("lookuptypes", "2"); 

var account = Xrm.Page.getAttribute("aux_account").getValue(); 

if (account != null) { 

    var filter = "<filter type='and'>" + "<condition attribute='parentcustomerid' operator='eq' value='" + account[0].id + "' /></filter>"; 
    Xrm.Page.getControl("customerid").addCustomFilter(filter); 
} 

}

所以，我對我所做的2011年CRM遷移到2013年的變化是：

加_i當你得到的元素：document.getElementById("customerid_i")

使用新方法：addPreSearch和addCustomFilter

您可以在msdn文檔中查看這些文件，並輕鬆更改代碼以僅顯示帳戶。