Sage CRM - 可以使用報價實體的工作流程嗎？

Question

正如標題所說，這是可能的嗎？

我已經讀過工作流可用於所有主要實體（引號是主要實體，對嗎？）但稍後，我讀到，由於報價實體工作流的複雜性不可用。

Noneless我發現這個

Sage CRM Community

哪個說要更改Custom_SysParams一些值，使其工作

Answer 1

是的，行情是主要實體。

完全可以將Workflow添加到它們，但不是默認情況下。沒有用於激活Quotes或Orders工作流的內置設置，但是存在隱藏設置。

首先，做一個SQL備份。

接下來，在SQL運行這些三個查詢：

UPDATE custom_sysparams SET parm_value = 'Y' WHERE parm_name = 'Workflowquotes' 
UPDATE custom_sysparams SET parm_value = 'Y' WHERE parm_name = 'Workfloworders' 
UPDATE custom_sysparams SET parm_value = 'Y' WHERE parm_name = 'AllowWorkflowForQA' 

這將激活工作流程的報價和訂單。但是，只有在完成IISReset之後，它纔會生效。

的IISRESET後，登錄到CRM和去：

Administration -> Advanced Customisation -> Workflow 

創建一個新的工作流（不啓用它尚未）。 添加規則並確保選擇「報價」作爲規則的表格或選擇報價視圖。啓用規則，然後保存它。

將其添加到工作流並激活工作流程。

創建一個新的報價，你應該看到工作流規則出現。

N.B.您將看不到現有報價的工作流程規則。只有在創建新記錄時才能鏈接工作流程。