Netsuite定製前景表格

我需要自定義展望表格，以便類似（關係 - 聯繫人）字段位於主選項卡上的字段。我們需要使用此表單並按順序添加字段。一旦前景轉換，我還需要其中一些領域填寫客戶表格。我只用了幾個星期就使用了Netsuite，但是使用了其他系統，我可以通過拖放功能自定義相關表中的字段。在Netsuite中是否有這樣的事情？謝謝Netsuite定製前景表格

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2015-10-01 user3618691

你究竟是什麼意思？'我需要這些領域的一些填寫客戶表格，一旦前景轉換。這是否意味着你需要某種採購？ – Rockstar

有標準字段和大量需要流向客戶記錄的定製字段。 – user3618691

前景和客戶只是同一基礎記錄的階段。如果潛在客戶轉化爲客戶，您爲潛在客戶填寫的信息仍將存在。

就參賽表格而言，Netsuite的幫助在這方面並不差。請參閱https://system.na1.netsuite.com/app/help/helpcenter.nl?fid=section_N2853340.html瞭解如何開始自定義您的參賽表格。尤其是檢查「移動字段和子標籤之間的列表」部分

如果沒有客戶端腳本或可能的工作流程，則無法控制順序數據輸入，但上面的幫助鏈接可讓您開始將字段放入邏輯進入訂單。

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2015-10-01 14:19:38 bknights

我已經嘗試過，但它不起作用，腳本將是路要走，但我很害怕我沒有這樣做的技能，顧問不知道沒有聘請一些開發人員。感謝輸入 – user3618691

如果您需要根據以前字段中的條目啓用某些字段，則可以使用工作流程。然而，Netsuite上的客戶端腳本並不難，他們確實有很多例子。在usergroup.netsuite.com上還有很多代碼示例。否則，請隨時通過我的堆棧溢出配置文件與我聯繫，因爲我是「一些開發人員」。 – bknights

猜猜我將不得不聘請開發人員。 @ bknights，感謝您的建議（我會給你發一封電子郵件） – user3618691

在您想更新的潛在客戶表單中，從右上角選擇「自定義」。然後「自定義表單」。

您會在頂部看到一個名爲「在子標籤之間移動元素」的按鈕。用它來移動物品。移動它們之後，您可能需要轉到「主」部分下的「屏幕字段」子標籤，並調整主表單上所有字段的位置，因爲當您在標籤之間移動項目時，它們不一定會落在您的位置希望他們。

就您的領域流向客戶而言，他們會流動得很好，因爲如其他人所提到的，潛在客戶記錄是一個實體記錄（如客戶和潛在客戶），因此記錄從鉛到潛在客戶，然後最終客戶。

我同意其他答案，習慣了NetSuite的幫助。我爲Suite Answers，Schema Browser，SuiteScript API和SuiteScript示例創建快捷方式以供快速參考。 NetSuite視頻也不錯，不值得一看。

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2015-10-01 15:52:46

我已經嘗試過這個選項，但是Contact正在坐在List下（Field選項卡旁邊），然後是Relationship，然後我可以看到Contact Field，但是我不能將它移動到Main。無論如何感謝您的意見 – user3618691

要移動標準的名單「一樣的關係，聯繫人，交易等，這也是對移動報名表元素，認準列表子選項卡，旁邊領域。

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2015-10-09 04:36:19

已經試過了，沒有工作。不管怎麼說，還是要謝謝你 – user3618691

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