使用Excel工作表和自定義標識更新CRM數據

Question

我必須將數據從外部系統導入CRM實例。外國系統有一個聯繫人或賬戶的ID（這也存在於CRM中，是公共標識符）。

我想知道是否可以簡單地通過SQL Management Studio提取數據，將其粘貼到Excel文件中，通過數據管理上傳該文件並讓CRM識別某個列（公共標識符）爲鍵，然後更新我打算上傳的Excel文件中的所有其他字段。

例如，在說，外國系統，我有：

ClientID ValueNotPresentInCrm 
344555  Bleh 

而目前，在CRM，我有

accountid        xmr_clientid xmr_ValueNotPresentInCrm 
24436EDB-9CFA-E511-80C0-00155D7B5806 344555 

很明顯，我想更新xmr_ValueNotPresentInCrm列。

這甚至可能嗎？

Answer 1

在CRM中有兩種不同的Excel上傳風格。

1. 創建新記錄。
2. 更新現有記錄。

您需要使用選項2，這需要下載一個包含現有記錄的Excel文件（實際上是XML），在Excel中進行更改，再次上傳文件。

它有點長囉嗦，但是最簡單的解決方案。 PowerObjects has a nice tutorial here。

Answer 2

我還會看看SDK中的Configuration Migration工具。它允許您在導入時指定唯一性條件（請參閱step 12），這對您的方案特別有用。

還有一個開源的自定義工具，稱爲Dynamics CRM Configuration Data Mover，您也可能會覺得有用。它與您的場景關係不大，因爲它似乎沒有等效的唯一性條件功能，但它仍值得注意。