如何從另一個查找字段向字段添加值？

Question

我有一個自定義實體Partnership其中我有一個查找字段的聯繫人。 現在我想在創建Partnership的時候，從contact全名添加partnership的名稱字段值。

是有可能與預先存在的配置設置的幫助，（沒有插件或網絡資源）

感謝。

Answer 1

如果您希望能夠點擊CRM功能區中的「新建合作關係」按鈕，然後選擇一個聯繫人並使用聯繫人的姓名填充表單中的其他字段，則您必須使用JavaScript。沒有可配置的方法。

如果您希望在將值保存到CRM數據庫之前填充值，則可以使用JavaScript或自定義插件。如果您希望在創建記錄後更新該值，則可以使用工作流程。

您必須使用這三種方法之一填充該字段。但我真正的問題是，爲什麼你會困擾首先填充該領域？您可以將完整的聯繫人姓名添加到任何視圖，所以我沒有看到包含它的真正重要原因。

Answer 2

如果不使用插件或網絡資源，您有幾個選項。

1-您可以通過轉到實體（聯繫人） - >關係 - >映射 - >來在兩個實體之間配置映射，並在其中添加新的映射。爲此，您需要從聯繫人的子網格創建子記錄，並且如果聯繫人發生更改，它將不會更新這些值。所以它可能會或可能不會成爲您的理想解決方案。

2 - 您可以創建上運行的工作流程規則創建和/或拉從父接觸到合作伙伴的記錄值的合作伙伴記錄的更新。這樣做的缺點是工作流程是異步的，所以您不會看到更新幾秒鐘並刷新合作伙伴記錄。

希望這會有所幫助。