2011-07-22 332 views
0

我工作的公司擁有各種業務但由同一個人擁有的客戶。不同的企業有不同的合同,我們通過連接將這兩個賬戶關聯起來。Dynamics CRM 2011連接

現在,當創建關於其中一個業務的案例時,我們希望兩個業務的所有合同都顯示在「合同」下。這可能嗎?

例如:業務 - 合同

業務B - 合約B

案例業務:可用合同:合同A,合同B(因爲所有者是相同的,我們希望他們都來顯示)

+0

您可以將提取代碼注入視圖。這個過程很混亂而且不順暢。 –

回答

0

這是,但它可能需要一些發展。您需要某種html/silverlight xap web資源或iframed web應用程序來檢索並動態加載帳戶表單上所有帳戶連接的合約。 Web應用程序需要考慮父帳戶與子帳戶的關係,並且可能更容易,而不是使用連接,只是爲了使其成爲父帳戶的子帳戶。這就是2011年之前完成的。

0

我想我可以在這裏提出一些建議。

  1. 讓那個'人'作爲主客戶(記錄類型賬戶),並且擁有所有的業務(A,B)作爲子客戶(類型賬戶的記錄)。
  2. 現在創建一個高級查找視圖,列出「主」客戶的所有合同
  3. 將其公開在網格中。 (在這裏閱讀更多How to create master/detail view in Microsoft dynamic CRM 4.0?