Dynamics CRM - 添加導入聯繫人時不存在的公司

Question

我將客戶CRM數據庫遷移到Dynamics CRM。它涉及帳戶，聯繫人和活動。不幸的是，以前的CRM並沒有得到很好的使用，所以數據有點困惑： 創建聯繫人時，您有一個「公司」字段，就像我們在Dynamics中可以找到的那樣，它是一個「查找」字段。但是，如果您在那裏寫了一些內容，並且沒有查找公司實體，則輸入的值將成爲「聯繫人」記錄中「公司」字段的值。 這就是爲什麼我有一些與公司沒有真正關聯的聯繫人。

在Dynamics中，我使用導入嚮導來導入這些實體。如果聯繫人的公司在導入聯繫人時尚不存在，是否可以添加該聯繫人的公司？

Answer 1

您需要在創建期間處理這個問題 - 通過帶有步驟的插件或工作流。兩者的作用與DB觸發器類似。 插件基本上是用C＃編寫的，運行在沙箱中，使用一些MS庫。它由外部工具註冊。 工作流程是您無需在CRM用戶界面進行編程即可完成的工作。部署更容易，但可能性更小。你可以在網上找到足夠的信息。

我建議以下過程：

1. 上的聯繫人實體創建臨時自定義文本字段來存儲帳戶名稱爲文本。
2. 在導入之前，在導入文件中使用其他名稱創建帳戶列的副本。
3. 應將一個帳戶列鏈接到帳戶查找（父級客戶）。這是用於自動加入聯繫人和帳戶。另一列鏈接到創建的字段。
4. 處理此事務的例程（工作流或插件）將具有以下條件繼續：如果帳戶查找爲空。然後，您將使用聯繫人信息（主要是賬戶名稱）創建一個新賬戶，然後將該賬戶與聯繫人關聯（更新聯繫人記錄）。可以選擇刪除聯繫人上的帳戶文本字段。
5. 最後，您應該停用或刪除例程。如果您更頻繁地使用它，則需要一些條件來識別通過導入創建的記錄。