如何才能在新記錄上查看CRM 2011重複檢測以查看所有記錄？

Question

現在只有擁有重複記錄時纔會看到重複項。我不想讓代表們有權查看或更改其他人的記錄，但希望這些可能的副本顯示爲重複檢測，因此代表不會爲同一潛在客戶添加另一條記錄。

Answer 1

我不知道你正在描述的問題，重複檢測只能檢查用戶有權訪問的記錄。如果這確實是一個限制，那麼您必須在驗證階段創建自己的自定義插件，以提升用戶帳戶的身份運行，以檢查重複項並在發現重複項時引發異常。

Answer 2

您的需求衝突。如果你不給你的代表閱讀這些其他記錄，技術上他們甚至不應該知道重複。從安全角度來看，這將允許用戶閱讀他們不應該閱讀的內容，例如，知道另一個記錄已經存在這個名字。

您有兩個開箱即用的選項：讓代表讀取彼此的潛在客戶或者運行重複的檢測作業。重複檢測分爲兩種方法：主動式和反應式。你說的是主動 - 你不希望系統甚至允許創建一個副本。但是，如果您無法放鬆安全需求，則需要遷移到「反應性」 - 這需要創建一個將按計劃運行的重複檢測作業，並且您需要指定一個人來審覈這些作業併合並重復記錄。

如果這些都不可接受，那麼您需要使用Daryl創建插件的選項。但與其他兩種選擇相比，這是很多工作。

Answer 3

我想上面的答案很好地總結了它。如果工人看不到其他記錄，那麼重複找不到它們。

我會給他們訪問權限，但具有其他用戶/團隊記錄的R/O權限。

在我遇到過這個問題的地方，我也使用審計跟蹤來跟蹤任何人加載的記錄，即使它們是隻讀的也不應該加載它們。然而，這需要一個簡單的加載腳本來設置一個字段來觸發審計，因爲內置的審計工具不會監視訪問。