SugarCRM 5 - 在帳戶面板中爲發票創建子面板

Question

我正在自定義SugarCRM 5，並在我的SugarCRM數據庫中有我從ERP導入的所有發票。現在，我想知道是否可以在帳戶面板中創建新的子面板，而無需編輯原始SugarCRM文件，以便我的客戶發票索引在該界面中可見。

Answer 1

我上次檢查時，可以使用module builder來擴展界面。從5.0（或者4.x）開始，Sugar添加了所有這些API，這將使您能夠擴展SugarCRM，而不會在下一次升級時進入並丟失它。

希望有幫助！

Answer 2

您可以創建一個新模塊 - 使用模塊構建器的發票，然後在賬戶和發票之間添加關係。這兩個子面板將同時顯示 - 賬戶和發票，無需任何編碼。您應該使用Module Builder再次自定義列。

Answer 3

如上所述，導入時，所以發票子面板自動連接並顯示

Answer 4

基本上，客戶開具發票模塊來保存所有發票，但這樣做進口前進行與賬戶關係和映射帳戶場名稱應該是新發票模塊中的一個相關字段（基於類似字段的類似QUOTES的模塊創建）一旦創建了模塊（非常簡單，您幾乎可以在管理部分中猜測自己的方式）以及字段（使用Studio）只需添加RELATED字段帳戶名稱，子面板將在您的ACCOUNTS模塊中建立，並且發票將奇蹟般地填充，特別是如果您使用CSV文件（電子表格）中的導入功能重新安裝它們。

Answer 5

您可以通過在兩個模塊中給出關係在帳戶模塊詳細信息視圖中創建子面板。從Account模塊創建一個一對多的關係到Invoices模塊。