生成微軟CRM按期4報告爲每個客戶端

Question

我們有一個「客戶端」的實體，每個客戶端實體包含多張發票，現在我們需要一個自動化的過程會自動運行，每天晚上，生成所有發票的PDF報告屬於該客戶端並將其發送到客戶電子郵件地址。該流程應該針對所有客戶端運行，這意味着我們必須發送多個電子郵件。

我們需要一個提醒，我們怎麼可以做這個工作。

注意：我們使用的是Microsoft CRM 4.0

Answer 1

所以這應該是相對簡單的，雖然它是有點棘手。

1. 創建SSRS報告，該報告針對給定客戶提供您需要的信息。
2. 編寫一些代碼，發現每一個客戶端和程序生成如圖所示here的SSRS報告。
3. 創建CRM電子郵件記錄程序，並附上生成的報告。
4. 運行這段代碼在某些計劃的過程中，如Windows服務或流程。