Dynamics CRM限制用戶團隊訪問

Question

我繼承了CRM實施，其中約90％的CRM工作已經在原始開發人員離開項目之前完成。我正在嘗試解決有關相關實體的訪問問題。 CRM組織只有一個業務部門。

每當創建一個案例（又名事件）時，插件會創建一個新的所有者團隊。該插件將當前用戶添加爲團隊的管理員，並將案例分配給新創建的團隊。該團隊將具有「CT_XXX」的名稱，其中XXX代表案例標題。我之前沒有使用過CRM 2016 Online，對業主團隊也不是很熟悉。

如何根據客戶與Case的關係限制客戶實體對CRM成員的訪問？例如，當我打開一個案例（abc123）時，有10個相關實體。其中一個實體Private Documents只能由所有者團隊的成員訪問（CT_abc123）。其他實體沒有此限制，並向所有用戶開放。

任何幫助將不勝感激！

Answer 1

爲每個新案例創建一個新團隊並不是我推薦的解決方案。

但是，您的插件需要爲提供所需訪問權限的新團隊分配安全角色。成爲團隊成員的用戶會自動繼承團隊的角色。