CRM中的自動生成編號機會

假設我在Account中添加了一個名爲Acc Code的字段。在此字段中，用戶可以手動輸入2位數字的字母。例如：用戶創建名稱爲「Successful Company Pty Ltd」的賬戶，用戶手動輸入具有「SC」的Acc Code。用戶創建另一個名稱爲「Another Company Pty Ltd」的賬戶，並且用戶使用「AC」輸入Acc Code。CRM中的自動生成編號機會

在機會上，我添加了一個名爲Opp Code的字段。該字段包含潛在客戶的5位數字，2位數的Acc代碼字母（機會作爲客戶引用的帳戶），3位數字爲自動編號。自動編號取決於潛在客戶。這意味着，對於潛在客戶「Succesful Company Pty Ltd」，Opp代碼是SC001，如果再次有新的機會，則代碼爲SC002。如果機會是爲潛在客戶「Another Company Pty Ltd」創建的，那麼開始的Opp代碼是AC001。

我需要關於如何實現自動編號取決於潛在客戶的建議。我想象使用插件，但不知道如何搜索最後的Opp代碼號碼（因爲號碼取決於Acc Code）。有人會介意幫助或舉例說明如何做到這一點？

謝謝:)

來源

2009-05-19 cyrene

好問題。如果您不使用CRM Dynamics Live，您可以使用插件來實現...如果您有兩傢俱有相同「acc code」的公司，會發生什麼情況？此外，我認爲你正在使用MS CRM Dynamics（對嗎？） – Nordes 2009-05-19 12:35:25

是的。實際上有其他系統有任務生成這個「acc代碼」，然後「acc代碼」被手動移動到Account。所以這不應該是一個問題:)我使用微軟動態4.0 – cyrene 2009-06-17 03:27:21

這裏是一個僞代碼解決方案。

您可以搜索以「Acc Code」開頭的所有「Opp代碼」。
然後你解析那些「Opp代碼」（你知道它是AA000，所以你刪除那兩個第一個字母），並取最大數字，然後加1.
然後你設置新的「Opp代碼」。

好運

來源

2009-05-19 17:55:50 Nordes

是的，我也這麼想。可能的障礙是找到足夠的插件示例代碼資源，因爲SDK中只有少數示例:) 對於遲到的響應 – cyrene 2009-06-17 03:39:47

插件路線似乎是最好的辦法。我將首先在白板或紙上畫出我的過程。發生什麼時，你需要非常清楚。然後你可以開始編寫插件，因爲你知道哪裏需要發生什麼。

我相信你已經找到了大量的關於如何編寫Crm插件的資源。對於任何類型的開發來說，開發Crm最棘手的事情是最困難的事情，你必須決定如何去做。例如：

是否可以從Outlook客戶端創建/修改機會？
如果我使用聯繫人而不是帳戶，會發生什麼情況？
然後它會採取聯繫人的父母帳戶？
創建帳戶後，是否可以更改帳戶？

一旦你清楚地瞭解你想要做什麼，當你遇到特定的問題時，我相信社區可以給你很多幫助。

基於所有這些問題，將是如何最好地解決這個問題的答案。這可能是因爲客戶期望這一點很少，而且你必須想出一個解決方案，這個解決方案可能不是很強大，但比完整的插件更快。

來源

2009-05-19 17:59:46

這是我會怎麼做：

創建帳戶實體的其他領域，將計數器保持機會
當新的帳戶創建設置該字段爲1，將被下一個數字分配給機會將該賬戶作爲潛在客戶。
創建新機會時，請在帳戶字段中查找下一個號碼。
將該號碼分配給機會opp代碼
增加賬戶號碼。

步驟3 - 5應該在插件中。它們作爲原子操作執行並且當時只有一個是重要的。使用Mutex類來確保，因爲crm插件在多個進程中執行。（除非你有農場部署，在這種情況下，互斥將無法工作。）

來源

2009-07-28 13:31:17

CRM中的自動生成編號機會

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