如何確保聯繫人在帳戶中

Question

我有一個自定義實體，其中包含查找聯繫人和另一個查找帳戶。
確保帳戶位於聯繫人的父帳戶中的最佳方式是什麼？

我想讓用戶只選擇聯繫人查找和自動填充只讀帳戶查找。

Answer 1

我認爲你的想法很好，但如果你有很多聯繫人，他們可能很難選擇。另一種策略是使用選擇父帳戶的條件篩選查找聯繫人。看看一些例子：

• http://crmconsultancy.wordpress.com/2011/05/17/filtered-lookups-in-crm-2011/
• http://crmdm.blogspot.pt/2011/05/lookup-filtering-in-crm-2011-using.html
• http://www.powerobjects.com/blog/2011/02/17/microsoft-dynamics-crm-2011-filtered-lookups/

使用JavaScript，你可以警告用戶首先選擇的賬戶中，或者直到用戶選擇的禁止接觸帳戶。