使用Salesforce生成發票

我是Salesforce中的新成員，我想知道如何生成發票。我認爲不同的解決方案，我不知道是否有可能，費時，困難...使用Salesforce生成發票

服務有不同的步驟。服務必須在步驟「完成」時開具發票。必須在表格「發票」中添加新記錄並鏈接到發票憑證（PDF或Word格式）

目前，我認爲使用「備註和附件字段」一節。但也許該對象「文件」比較好...

發票創建：我可以使用標準按鈕來創建一個新的記錄，但我想自動創建文件時的狀態變更爲例如「完成」。

1.我已經閱讀了工作流程描述，但我不確定它可以用來自動創建表中的特定記錄。

2.我也想過使用一個按鈕，可以填寫字段並創建記錄。我使用onclick javascript代碼來更新字段的信息。但我不知道如何添加記錄。

電子發票：如何生成PDF或Word格式的發票？並從「發票n°10」記錄中提供？例如，例如，記錄「Invoice_10」將具有包含到文檔「Inv_010.pdf」的鏈接的附件字段。用戶可以從鏈接中打開文檔。

來源

2012-01-23 Carole

要回答你的第一個問題，你想寫一個Apex觸發器 - 在插入之後在你的服務對象上運行它（聽起來像Opportunity），並且在更新之後，如果狀態已經改變完成，那麼生成你的發票記錄。

至於生成PDF發票，您可以通過創建一個Visualforce頁面並使用<apex:page>標記中的renderAs="pdf"屬性來完成此操作。根據記錄存儲它會稍微複雜一些，不過我建議您查看如何將Visualforce PDF附加到電子郵件中的示例，您可能會在Salesforce中使用同一個blob對象（存儲內容）作爲文檔。

來源

2012-01-23 22:00:33

我沒有找到如何創建觸發器？我怎樣才能做到這一點？ – Carole

我發現如何創建一個新的記錄。但是我很難檢索當前的服務ID'var service = {！GETRECORDIDS（$ ObjectType。Service__c）};'不起作用... – Carole

我不想在這裏讓你失望，但我想如果你在這裏閱讀Apex和Visualforce開發人員指南：http://wiki.developerforce.com/page/Documentation #Apex_and_Visualforce，你會發現他們花時間快速閱讀它們！ :) –

已經有一個應用程序：Appexchange上列出的Salesforce發票可以直接從您的銷售數據中自動創建發票 - 記錄和PDF。該應用程序包括一個發票模板編輯器，使您可以完全自由地設計您的發票文件。此外，應用程序可以通過電子郵件自動發送發票，或者可以將發票分組在文件中進行批量打印，以防需要通過郵寄或傳真發送。

檢查出來：http://www.invoicesforsalesforce.com

來源

2012-02-09 11:09:22 Fernando

您也可以考慮使用的標準引用對象的目的。它配備了一個易於安裝的整潔的PDF生成器。如果您設置正確，您可以（ab）使用報價功能創建與機會相關的發票。自定義新報價按鈕將允許您僅在機會關閉後（使用JavaScript）啓用此功能。關於MS Word的生成，我建議DocMocracy：http://www.cloudgizmos.com/salesforce-sfdc-word-excel-document-generator，因爲它非常便宜，您可以創建只讀文檔。

來源

2012-02-29 06:40:15 Multimann

使用Salesforce生成發票

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