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定義自定義機會按鈕時,可以使用哪些參數在創建信封時加載與機會相關聯的全套聯繫人角色作爲信封收件人?DocuSign For Salesforce所有聯繫人角色
例子。如果一個商機有10個聯繫人角色,則所有10個(聯繫人)聯繫人角色將列爲收件人。如果它有5個聯繫人角色,則全部5個將作爲收件人加載,等等。
定義自定義機會按鈕時,可以使用哪些參數在創建信封時加載與機會相關聯的全套聯繫人角色作爲信封收件人?DocuSign For Salesforce所有聯繫人角色
例子。如果一個商機有10個聯繫人角色,則所有10個(聯繫人)聯繫人角色將列爲收件人。如果它有5個聯繫人角色,則全部5個將作爲收件人加載,等等。
將呼叫添加到CRL以包含機會中的所有聯繫人:LoadDefaultContacts
。它可能是這個樣子:
CRL=’LoadDefaultContacts~1’;
的問題是,儘管在所有的機會聯繫人將被拉到信封,也不能保證觸點會落在你所期望的簽約訂單。您可能需要添加CCRM和CCTM來排序聯繫人的順序。
添加CRL參數有訣竅。整個聯繫人角色列表都包含在收件人列表中。發送時是否可以驗證收件人列表?例如:如果簽名者角色'客戶'和'合法'未包含在收件人列表中,則發出錯誤並阻止發送。 – frasuy
謝謝你能接受我的答案,如果它的工作?關於你的後續問題,我認爲答案是肯定的,但你必須自己寫邏輯。您可以進行API調用以檢查並查看模板上可用的templateRoles,然後解析文本以查看已輸入的角色並在需要時發出錯誤 – Ergin