DocuSign For Salesforce CCTM和CCRM

我正在創建一個Salesforce機會自定義按鈕，旨在自動設置來自機會聯繫人角色的收件人。我只希望信封中包含的角色爲「批准者」的收件人使用的是CCTM和CCRM的參數。當信封在Salesforce中加載時，收件人爲空。DocuSign For Salesforce CCTM和CCRM

CRL='[email protected];FirstName~DocuSign;LastName~ProofOfConcept;Role~Signer2;RoutingOrder~2'; 
CCTM='Approver~Signer'; 
CCRM='Approver~Signer 1';

我使用CRL，所以我可以包括收件人誰永遠不會成爲一個聯繫的作用，也將是第二個簽名者。這工作得很好。

CCTM和CCRM參數僅在使用我目前沒有使用的DST參數時才起作用，因爲簽名的文檔沒有使用DocuSign模板？這就是爲什麼我的收件人列表爲空？正在簽名的文檔在嵌入了DocuSign自定義標籤的BigMachines中創建。

來源

2014-06-18 frasuy

由於您使用CRL作爲自定義按鈕的一部分，但仍然想要調用商機中的聯繫人，因此CRL需要有LoadDefaultContacts~1。

嘗試這樣：

CRL='[email protected];FirstName~DocuSign;LastName~ProofOfConcept;Role~Signer2;RoutingOrder~2,LoadDefaultContacts~1';

來源

2014-06-19 17:53:00 Ergin

在使用CRL參數被傳遞不被尊重的明確角色。 CRL='[email protected];姓〜不限;名字〜簽名者;作用〜法律; RoutingOrder〜2，LoadDefaultContacts〜1' ;加載的角色始終是（Salesforce）DocuSignAdmin |的第一個條目信封設置。就我而言，第一個角色是客戶，即使CRL設置爲通過Role〜Legal;客戶正在使用。遺漏了什麼？ – frasuy

在CRL中傳遞的收件人是硬編碼的收件人，並不是與該機會相關的聯繫人角色。 – frasuy

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