如何在Dynamics CRM中創建組和分配特權？

我正在實施一個包含3組用戶的銷售流程。第一套由銷售分析師組成，第二套由銷售經理組成，第三套由銷售總監組成。如何在Dynamics CRM中創建組和分配特權？

在我的銷售流程中，我使用了3種不同的流程流來對抗機會。如果Set 1下的用戶登錄，則只需查看其他Set用戶（Set 2，Set 3）的情況下的視圖和Process分配給Set 1用戶的過程。

是否可以創建一個組/配置文件併爲其分配用戶，以便將來如果我創建任何視圖或進程，我只需要將該進程/視圖分配給特定的Set（Set1，Set 2，Set 3）？

通過Dynamics可以實現嗎？

來源

2017-12-27 Cyber

2個不同的東西。

業務流程：要僅顯示BPF1到SET1（銷售分析師），創建一個安全角色（或利用現有可能已經分配給只有SET1用戶銷售分析師的角色），地圖這個角色BPF1使用「啓用安全角色」選項

抓：到目前爲止創建的記錄與BPF1仍然會顯示它SET2用戶。

查看：要僅向Set1顯示PublicView1，沒有簡單的方法使用團隊或安全角色來管理它。但是您可以創建個人視圖&與Set1用戶或Set1Team共享（將所有Set1用戶添加到此團隊）

來源

2017-12-27 14:39:11

我創建了3個新角色並將每個業務流程分配給相應的角色。但是，當Set 1用戶完成該過程並且Set 2用戶打開該記錄時，他不會看到任何流程流。但是，如果他打開流程並嘗試切換流程的工作。是否可以根據角色顯示流程流程？假設一個來自set 1的用戶打開機會，他的角色將被檢查，並且只有BPF1將被設置爲該特定用戶。 – Cyber

@Cyber mark/upvote這個答案如果它幫助你發佈的問題。針對不同的問題詢問一個新問題。 1問題在1帖子沃特SO Q＆A .. –

@Cyber btw，BPF是針對每個實體記錄而不是用戶。首先打開的人將在該記錄中獲得BPF設置/查看權限。它不能爲每個用戶切換，可能會放棄你正在尋找的功能？仍然可以在基於用戶/角色的表單加載的JS中設置BPF。 –

如何在Dynamics CRM中創建組和分配特權？

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