潛在的重複記錄：無在CRM 2011

Question

我有一個重複的檢測規則來檢查使用相同的姓氏和名字相同頭兩個字母，不區分大小寫接觸。我已選中該框以排除不活動的匹配記錄，並且我沒有直接進行數據庫操作。

要測試的重複檢測，我創建了我的名字聯繫並保存它。然後，我創建了一個名字相同的領先者，邁克代替了邁克爾的名字。當我試圖驗證該潛在客戶並創建聯繫人時，我得到一個名爲「檢測到重複」的對話框，但在發現重複項的底部應該顯示「潛在重複記錄：無」。

文章（http://support.microsoft.com/kb/2693711）是我發現的唯一的事情，似乎爲解決這一問題，但它並沒有解決我的問題。

編輯補充：我發現，如果我直接創建一個新的聯繫，而不是一個合格的鉛觸發重複檢測規則，它工作正常，它顯示匹配的可能的重複。不過，我仍然希望在取得潛在客戶資格時能夠正常工作。

Answer 1

聽起來越野車對我來說，真的應該顯示哪些結果是衝突的用戶。

但是，我會以不同的方式解決問題 - 在Leads上創建重複檢測規則，以查找與聯繫人上的姓氏和名字相匹配的信息，因此，這會提前警告用戶可能存在衝突。儘管電子郵件地址取決於您的流程，但您是否會在早期階段捕獲該信息，電子郵件地址始終是一個很好的指標。

（同樣，如果你做B2B，你可能想欺騙檢查領導對應收賬款按公司名稱）

爲什麼要浪費那麼多時間在鉛填寫詳細資料才發現，這是已經在系統中作爲合格的聯繫人或帳戶，當您嘗試合格嗎？