CRM 2011中幫助臺/客戶服務的尷尬電子郵件流程

Question

我正在爲CRM2011中的客戶實施幫助臺。然而，我對標準的OOB郵件有一些問題需要排隊，這似乎稍微有些問題，並且我希望你能看到我是否錯過了某些東西，然後纔開始用自定義開發的方式。

所需流程如下（從UI客戶端）：

1. 客戶端郵件到myhelpdesk@mycompany.com
2. CRM其加入到服務檯隊列。
3. 一名客戶服務員工查看隊列並分配他可以爲自己提供的電子郵件。
4. 設置關於收到的電子郵件。 （這是不可能的字段是隻讀的）
5. 保存電子郵件
6. 點擊回覆，併發送一個答案（發送fromt他的幫助臺地址，這不會發生，所以我使用一個JS來解決它，取代它onload回覆表格）
7. 郵件發送給客戶端。

（然而現在它來了）

1. 即進入隊列中的郵件被關閉，所以它不是可以設置關於槽的CRM web用戶界面，因此，最初的電子郵件是從未分配給有關實體。

2. 當創建隊列項目以檢查電子郵件的「FROM」時，無法向工作流程添加條件，因爲查找表單僅顯示用戶而不顯示帳戶或聯繫人。

3. 很難看到以前的電子郵件通信或與該客戶端的活動。首先，電子郵件進入，然後它需要點擊關於。然後檢查活動（每個活動只能看到一行），然後點擊每個活動來檢查詳細信息。看起來像很多點擊和開銷給我。

任何人都有相同的經歷？還是有人知道CRM2011的一個很好的幫助臺插件？

Answer 1

你爲什麼不考慮使用案例。當傳入的活動在隊列中時 - 您可以輕鬆地轉換爲個案 - 您可以從中設置字段並在此情況下使用它來保留通信的歷史記錄。

我們已經設置了工作流程來完成任務時發送通知 - 原始請求者從任務獲取備註的副本。