CRM中的重複檢測

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在我的組織中，我有一個銷售部門。銷售部門的用戶已經提供了線索。每日他們呼籲不同的線索。現在，我希望兩位銷售人員不會調用相同的主管。那麼如何防止這種情況在CRM中出現。此外，我們將隨機導向給所有的銷售人員。有可能兩個或更多的銷售人員有相同的線索。CRM中的重複檢測

提供給銷售人員的特權是：

他們無法看到對方的引線。
他們無法看到對方的賬戶。
他們無法看到對方的聯繫人。

現在我希望兩個或兩個以上的銷售人員沒有相同的銷售線索，因此他們不會調用同一個人。那麼如何在CRM中防止這種情況呢？

來源

2013-04-30 Arsh

你做了什麼？ – 2013-04-30 07:36:00

他們是否在同一業務部門？ – 2013-04-30 08:31:07

另外，具有相同的安全角色並不意味着用戶共享記錄，這取決於角色和業務單位授予的權限。 – 2013-04-30 08:32:37

最後我找到了上述問題的答案。

我增加了給予銷售人員的特權。我有權查看所有銷售人員的所有記錄。

但在前端，我隱藏了諸如「所有潛在顧客」，「活動賬戶」，「活動聯繫人」等系統視圖，併爲銷售人員製作了自定義視圖。編輯每個視圖的過濾器。

因爲這些是能夠讓銷售人員查看所有記錄的意見。所以我隱藏了銷售人員的這些觀點並製作了自定義視圖。

由此兩個或兩個以上的銷售人員沒有相同的領導。因此，他們不是調用相同的線索。

我會向你解釋它是如何幫助的：假設一個銷售人員導入銷售線索，一段時間後其他銷售人員也導入一些銷售線索，如果某些銷售線索相同，則CRM不會導入重複銷售線索並導入其他銷售線索不會與其他銷售線索重複。此外，銷售人員可以通過進入工作區然後查看導入，從而查看其系統中未導入的銷售線索。

此外，我已根據我的要求制定了自定義重複檢測規則。這些規則將根據我的要求檢查導致彼此不重複。

來源

2013-07-05 11:05:45 Arsh

我想你需要增加每個用戶的安全權限，以便他們可以看到彼此的記錄。或者有一個用於導入記錄的管理員帳戶。

來源

2013-04-30 11:45:01

感謝您的回覆。但是我不可能讓管理員帳戶訪問銷售人員。 – Arsh 2013-05-10 12:01:21

我並不是指授予系統管理員權限，而是創建一個具有查看所有必需記錄的權限的「管理員」帳戶，然後使用「管理員」帳戶進行導入。 – 2013-05-10 12:04:33

說實話，這聽起來像你有2個相反的要求，1要求記錄權限分開，另一個要求所有記錄的可見性。聽起來像你應該解決這個矛盾 – 2013-05-10 17:25:40

重複檢測僅限於您被授予訪問權限的記錄。見點4這篇文章在：http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2008/04/29/duplicate-detection-security-model.aspx

具有讀取權限的所有用戶的基礎上，並重復記錄並閱讀系統工作實體權限的用戶可以查看副本。 每個用戶將根據他在該實體上的訪問級別查看重複項。例如，如果Tim對Accounts實體具有基本讀取訪問權限並且Jack具有全局讀取訪問權限，那麼對於Tim系統中所有帳戶記錄運行的重複檢測作業，Tim會查看他擁有的重複帳戶記錄，但是Jack將會看到由組織中的所有用戶創建並在該運行中檢測到的重複帳戶記錄。

因此，您必須運行帶有管理權限的重複檢測，或者您必須授予更多權限。

其原因很簡單：您如何向用戶展示他不允許查看時存在重複記錄的情況。所以它會像記錄不存在一樣進行處理。

來源

2013-04-30 12:15:32 ccellar

好吧，我們無法向他顯示重複的記錄但至少我們可以讓他們知道這個線索已經存在於系統中，或者當他們導入線索時它是另一個線索的副本CRM – Arsh 2013-07-05 10:32:06

CRM中的重複檢測

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