高級重複檢測和動態行爲CRM

Question

我是動態CRM新手，我想知道是否以及如何支持以下情況：
當創建/更新記錄時，我想成爲能夠定義如何查找重複記錄。
如果找到重複項，我希望能夠根據新記錄的屬性定義自動操作。

（例如，當創建案例時，根據'customer'和'owner'字段檢查重複案例。如果找到了副本，則：如果重複案件的狀態不是'active'，則繼續並創建一個新的記錄，否則 - 根據新記錄更新一些現有記錄的字段）。

第一部分可以很容易地使用重複檢測設置來實現的，但我不認爲他們允許任何複雜的邏輯，當副本被發現。
第二部分可以很容易地使用工作流完成。但是，我不認爲他們提供檢查其他記錄的條件。我研究過定製工作流程，但我能找到的只是如何定製動作，而不是條件。

動態CRM是否爲這種情況提供任何解決方案？

Answer 1

是的，它的確如此。您可以使用CRM插件完成此操作。它應該是在創建和更新事件中註冊的預執行插件。