安排工作流程以在Dynamics CRM中每7點運行一次

Question

我是Dynamics CRM的新手。

我想每天下午7點向客戶發送電子郵件。另外我想在電子郵件中創建報告，顯示在當前日期創建的記錄的總和。

1. 我們需要做的每日日程安排，WF或任務？如何安排？
2. 如何獲取條件以查找在當前日期創建的記錄並對所有記錄的值字段求和？

Answer 1

控制檯應用程序+任務調度程序是我們用來發送提醒/報告摘要的組合。

控制檯應用程序將使用QueryExpression或FetchXML執行所有業務邏輯/記錄過濾&可以創建CRM電子郵件活動以發送出去。 Windows任務計劃程序可以配置爲在所需的窗口上運行。

如果您已經設計了工作流程，仍然可以使用QE過濾記錄&調用ExecuteWorkflowRequest要從控制檯應用程序調用的消息。