動態CRM自動導入CSV

我試圖找到一種方法來自動將csv或xml文件導入MS Dynamics CRM中作爲新的潛在客戶。有沒有人有任何線索如何去做這件事？動態CRM自動導入CSV

這個想法應該是爲某種CRM作業每隔一段時間運行一次以在給定位置查找文件。如果找到文件，則將其記錄導入CRM中作爲新的潛在客戶記錄。

我們使用CRM 2013 Online。

想法？

鎂

2014-04-14 MultiGuy

該文件是否可從互聯網訪問？如果不是，那麼顯然，如果沒有第三方解決方案，CRM 2013 Online將無法訪問它，因爲它不在防火牆後面運行。您可能需要查看Scribe Online以幫助完成此需求（http://www.scribesoft.com/Online）。 – Nicknow

我同意Nicknow;抄寫員是一個很好的解決方案。 – Dave

我不知道的一種方式，你可以「拉」從CRM，但你可能會推動它。

創建一個加載導入文件並使用CRM SDK創建潛在客戶的「控制檯應用程序」。不應該太困難。

2014-04-15 21:17:44 Daryl

-1

我不確定你可以從CRM中「拉出」它的方式，但你可以推動它。

創建一個加載導入文件並使用Dynamics CRM SDK Customization創建潛在客戶的「控制檯應用程序」。不應該太困難。

2016-03-16 06:49:17

對於CRM Online，還有一項新的Data Loader Service功能，該功能不需要代碼就可以在平面文件和在線組織之間移動數據。不知道它是否仍在預覽中（它於2015年10月發佈）。你可以閱讀關於它here。

2016-05-02 14:02:57 Polshgiant

回答