動態CRM：網站和銷售地區之間的區別

Question

我在動態CRM中創建組織架構。

我有一個問題 - 網站與銷售地區 或BU與網站 什麼時候我們應該創建網站，銷售區域或BU？

或者我們可以說他們有什麼限制嗎？

我已經經歷了許多論壇和網站，但無法找到任何關於此的好文檔。

任何在線書，我可以閱讀以瞭解這種差異？

對此的任何幫助將不勝感激。

謝謝， 米塔爾。

Answer 1

這些都是完全不同的東西用於不同的目的。你可能會發現你需要所有三個或只是一對夫婦，取決於你想要做什麼。例如。如果你沒有做任何銷售，你不需要銷售區域，如果你想建立一個安全模型，其中只有一些用戶可以看到一些數據，你會想要的業務單位。

我會建議深入挖掘每個領域的更多細節（調度，銷售，安全），如下所述做出決定。

Sites是調度引擎的一部分。

在Microsoft Dynamics CRM 2011中，一個站點實體代表一個位置或一個組織開展業務的分支機構。許多Microsoft Dynamics CRM客戶都有多個站點。網站啓用資源， 服務和約會在特定位置與 關聯的時區定義。位置，資源的正確選擇以及時區是在涉及多個業務地點時約會服務的調度中的重要元素。 您可以使用網站來限制可以爲特定服務活動安排哪些資源（如用戶和設備）。

當你搜索可用的服務活動資源日曆 時間段，以避免在錯誤的位置的預約， 調度必須能夠選擇網站或交貨地點爲 約束搜索。例如，客戶可能要求在西雅圖辦事處預約 。爲了支持這一點，必須有一個名爲Seattle的 站點，並且必須爲要執行的服務類型分配必需的資源，以便 。在生成約會 提案時，Microsoft Dynamics CRM 2011必須能夠避免提議使用 約會資源，這些資源不能實際上一起提供服務。該網站實體用於此目的。根據 位置及相關時區和區域設置，網站 提供了資源分組，例如用戶和 設施/設備，服務和約會。

Sales Territories是銷售過程的一部分。

Microsoft Dynamics CRM 2011使用財務日曆實體和 地區實體來跟蹤銷售人員的銷售信息。 A 銷售人員是Microsoft Dynamics CRM中的用戶，他必須滿足銷售目標（例如銷售配額） 。領土是分配給銷售人員的地理區域 。

Business Units是安全模型的一部分。

Microsoft Dynamics CRM中的組織（如控股公司 或公司）由業務單位組成。業務單位是頂級組織的 單位。業務單位可以是其他業務部門（子業務單位）的 的父母。爲組織創建的第一個業務單位 稱爲根業務單位。

業務單位可以擁有實體的元數據定義中的所有權類型中定義的記錄 。