2016-06-29 60 views
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我們正在使用Dynamics CRM 2016.我正在使用Account實體來跟蹤客戶和競爭對手。我在「商機」和「帳戶」之間創建了一個新的1:N關係,並將其命名爲Account_Competitors。我在標題爲「競爭對手」的機會表格上放置了一個子網格,並將其配置爲顯示相關的Account_Competitors。當我點擊「+」按鈕時,我會得到一個快速創建表單。我想要「添加現有」行爲。我該如何解決?Dynamics CRM子網格默認創建新記錄與查找現有記錄

回答

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如果賬戶中的機會查找是業務所需的,您將體驗到您現在看到的情況(這聽起來並不理想)。

如果您將查找更改爲可選,則在子網格中按「+」按鈕時的初始行爲將啓動「添加現有」行爲。如此說來,這對於1:N關係聽起來有點奇怪。通過這種方式,競爭對手賬戶只能與單個機會相關聯。我會建議尋找使用標準競爭對手實體,或使用N:N關係。

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