2013-10-11 177 views
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我的一個組織有工作的是調用誰在昨天創建的帳戶,兩個星期前和兩個月前(3次)的客戶。我對Dynamics CRM有點新鮮感,這真讓我頭暈目眩。在我的思想(不一定是真實的),有兩種方法,我可以在Dynamics CRM中完成這一任務:預定電話呼叫 - 動態CRM 2011

  • 創建誰今天昨天開的帳戶,並安排了運動與到期日期是所有客戶的目標羣體,從現在起2個月 - 從現在起1個星期 - 1個星期。 (不知道如何在Campaign中批量撥打電話)

  • 爲昨天或兩週前或兩個月前開設賬戶的所有客戶創建一個動態目標組,並將所有內容添加到電話廣告系列。 (不知道如何指定基於先進的這一目標羣體查找查詢)

任何幫助挽救我生命的痛苦將非常感謝,我會確保投票爲您的幫助。

回答

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我張貼這在動態CRM論壇並回答。這正是我需要的,所以我只是在這裏引用他的帖子。感謝PRASHANT舒克拉在https://community.dynamics.com/crm/f/117/t/113995.aspx

您好,

在這裏你去!

您可以創建三種不同的工作流程。

在實體帳戶上創建工作流程。添加步等待條件, 下,那麼這個條件選擇過程超時然後 或14天內創建後1天就創造或60天內創建後....節省& 收盤後。

下一步(添加)創建記錄選擇電話&組屬性。

這會爲你工作,嘗試&讓我知道如果您有任何疑問。

如果你發現我的帖子有用,PLZ將其標記爲已驗證。

CRM-突地

PRASHANT舒克拉