在動態CRM中自動顯示帳戶的相關聯繫人

Question

我的一位客戶希望允許其用戶查看帳戶的相關聯繫人，即使他們沒有與他們共享。我提出了一些解決方案，包括工作流程，插件或團隊。但他仍然堅持認爲，如果用戶可以訪問帳戶，那麼他應該有權訪問相關聯繫人。

有沒有人可以與他分享他的觀點。

Answer 1

如果升級是您的一個選擇，2013年及以後的版本擁有訪問團隊，用於共享權限而不會影響所有權。

很多在這裏有用的信息http://garethtuckercrm.com/2013/11/24/crm-2013-new-features-access-teams/

基本上，一旦你讓一個實體的訪問團隊，你可以涉及用戶在一個特定的記錄，這些用戶將可以訪問記錄本身（類似於共享的方式，但你可以定義模板）和子記錄如果你想。

Answer 2

通過團隊或直接向用戶分享是您可以向客戶提供的唯一答案。