客戶關係管理2013在線子網格實施最佳實踐

Question

我是CRM新手，並且在帳戶表單上實施子網格時遇到困難。我不是程序員。

我不會因爲我到目前爲止嘗試過的方法而感到厭煩;這可能需要一段時間。只要說，我沒有運氣。

我已經創建並從我的SQL數據庫導入了兩組記錄。一套被導入到標準賬戶實體中，另一套被導入到一個自定義實體中;讓我們把它叫做問題。

帳戶與問題之間的關係是一對多關係。每個帳戶都有一個「問題ID」，每個相關問題也有一個「問題ID」。

我需要能夠將包含所有相關問題的子網格放到帳戶表單上。我需要能夠看到舊的並創建新的。

你會如何處理這個問題？ 非常感謝！

Answer 1

對於帳戶和問題之間的1：N關係，您只需要查找問題實體上的帳戶實體。然後，你可以：

1. 編輯開戶表格
2. 插入一個分格
3. 設置分格來看看「只有相關記錄」的「問題」