Salesforce中的自動完成查找字段

Question

我想自動完成Salesforce中的查找字段。

我的情況：

如果我添加了新的機會，我需要填寫的帳戶名稱。我已經添加了一個顧問字段，需要通過查找我在「賬戶名稱」中填寫的賬戶查找默認顧問來自動填寫。

所以：填寫帳戶名稱 - >自動檢查帳戶的默認顧問 - >在「顧問」填寫名稱。

這是可能的，如果是的話，我該怎麼辦？

非常感謝

Answer 1

似乎要使用查找過濾器，而不是查找自動完成。在任何一種情況下，您仍然需要手動輸入值。唯一的是你可以在你輸入時過濾你想要的值，或者點擊查找圖標。

對於查找自動完成進入設置 - >搜索設置 - >查找自動完成 - >選擇你想要啓用查找自動完成的對象。

用於查找過濾器 - >轉到您要過濾的查找字段 - >基於其他查找字段添加過濾器。