Dynamics CRM 2011計劃報告給記錄負責人

Question

我們的銷售人員希望通過電子郵件發送每週新報告，以獲取任何新的銷售線索。每個銷售人員將被設置爲銷售線索的所有者，並創建一個標誌字段表明它是否是新的主角。我想創建一個工作流程，可以通過電子郵件向每個銷售人員發送他們新的潛在客戶。我知道如何在CRM中創建一個反覆出現的工作流程，但不能想出一種將報告發送給每個銷售人員的方法。我認爲每個銷售人員都需要在SSRS中進行預過濾，但我不知道如何去做。有沒有人有任何建議，鏈接等如何做到這一點？即使這不能作爲工作流程創建，是否還有其他方法可以實現這一點，即使必須有幾個手動步驟？

Answer 1

如果您使用的是Dynamics CRM 2011 On Premise，那麼您可以使用「計劃報告」查看這將允許您創建報告（併爲特定工作人員設置參數，然後他們將收到一封電子郵件發送給它們。

下面的鏈接將提供一些更多的細節。 http://www.powerobjects.com/blog/2011/06/29/report-scheduling-and-email-subscription-in-crm-2011/

我唯一的問題是，我不認爲你可以有一個報告，並改變每個用戶的參數（這意味着你就必須有一個計劃每個銷售人員的報告，這取決於銷售人員的數量可能是一個真正的痛苦！）

注意：計劃報表在CRM Online中不可用