MS Dynamics CRM 2011輸出到Excel

我希望能夠從Dynamics中直接運行一個工作流程，將「郵件合併」轉換爲excel並將結果附加到電子郵件中。像automerge的excel版本會很棒。MS Dynamics CRM 2011輸出到Excel

我們已經設置了數據需要推送到的模板，以便發送到各個公司進行工程師預訂。

任何想法最簡單的方法呢？

來源

2013-03-22 Paul Dawson

請您詳細說明。我不清楚這個問題。 – 2013-03-23 00:26:42

我可以使用automer將郵件合併到單詞中沒有問題。但我想填充一個Excel表格，然後附加並通過電子郵件發送。看起來它需要某種獲取XML報告 – 2013-03-24 16:35:57

您可以通過導出數據來快速實現這一點（功能區上有一個按鈕）。但是，如果您設計一個能夠生成包含所需內容的CSV文件的函數，則會更好。最佳設計取決於您的任務的確切要求。

來源

2013-03-24 18:19:28

感謝您的時間康拉德。我想導出爲預先設計的Excel格式。實際上最多可以有30個變體，並通過電子郵件發送給供應商，理想情況下可以從一個手動添加的色帶按鈕發送。我可以像前面提到的那樣手動導出，不過關鍵是來自單個「發送給供應商」按鈕，我需要創建Excel表格，然後附加到電子郵件併發送。 – 2013-03-24 19:28:39

也許這會是一個更好的解決方案，而不是在內部CRM CRM中這麼做。您可以擁有一個桌面客戶端（或者一個附加到Outlook的插件），用於查詢數據庫並獲取Excel工作表所需的值。我假設你不只是在尋找一份報告（可以從CRM產生），而是一份實際的電子表格，你的客戶可以隨時隨地玩。正確？ – 2013-03-25 10:18:31

如果他們可以玩遊戲，那真的不重要。他們希望以.xls格式接收，而且我需要以完全相同的方式填充這個郵件合併工作的單詞，它似乎只有有限的可能性，除非我需要對定製構建做更多的研究報告？對不起，如果這不太清楚。 – 2013-03-25 10:49:34

MS Dynamics CRM 2011輸出到Excel

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