Dynamics CRM：從Excel寫入到CRM

Question

我有以下客戶方案：

用戶單擊Excel中的按鈕並將某些Excel表中的數據傳輸到Dynamics CRM。

有人曾經做過這樣的事情嗎？ VBA或JavaScript可能嗎？

Thx！

Answer 1

開箱即用CRM提供了導入Excel電子表格以創建或更新現有記錄的功能。

或者您可以隨時建立自定義的東西，通過Web服務操縱CRM數據。

Answer 2

我用excel做了一些類似的事情，除了我寫的vsto插件使用了一點現代的方法。在爲excel編寫加載項時，您可以輕鬆使用crm sdk ddl。

但是對於VBA，我認爲你可能會碰壁，你將不得不寫幾乎所有的方法。

我更喜歡這裏寫的是將excel表格數據發送到web服務器（node.js，.net）的vba腳本，並且您可以將實際數據傳輸到crm api。一個很好的例子是從數據寫入csv文件並將其保存到服務器，觸發服務器來處理該數據。