如何在MS Dynamics中對客戶實體進行分組

我們希望實現客戶和帳戶的簡單層次結構。帳戶將只有一個父客戶端（通常的功能），但我們希望家長客戶端添加到客戶端，創建一個層次：如何在MS Dynamics中對客戶實體進行分組

 Client 1----------Act 5 
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Client 2  Client 3 
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Act1 Act2 Act3 Act 4

我們想要的標準屏幕顯示「捲起」信息，即觀看時，客戶端2，查看來自Act 1和Act 2的聯繫人和其他相關數據。查看客戶端1時，我們希望查看上圖中所有實體的所有聯繫人。

我認爲必須有一個「正確」的方式來做到這一點，使用框架。什麼是正確的實施方式？

謝謝

瑞安

2012-03-21 Ryan

帳戶具有該層次結構（它可以是其他帳戶的父級）。這是否回答這個問題？我不確定要準確理解你的問題。 – Mathieu 2012-03-21 18:17:10

是的，謝謝。但是，如果我查看父級帳戶，我看不到子帳戶中的聯繫人或活動。我希望能夠看到這些數據... – Ryan 2012-03-21 18:53:01

大的問題，但據我所知，沒有「正確」的方式做到這一點利用現有的API。該集團動態CRM丹佛recently blogged about this包括來自微軟對這個話題的迴應：

這是子網格的關鍵理解限制。總結完成的方式使得難以實施，並且我們也不能使得到它在CRM 2011中的工作。但是完全理解這種情況下的功能差距。

我們正在考慮爲CRM的未來版本發佈此功能。

由於相關（遞歸）的觀點僅支持外的盒子實體合作，有沒有辦法讓這將遞歸返回鏈接到自定義實體的帳戶下的所有聯繫人和相關活動的自定義實體。你必須訴諸報告和你可能想出的任何聰明的技巧（在API之外）來實現這一點。

2012-03-21 19:39:29

這裏有幾種選擇，這一切都取決於你想要如何「集成」。

如果你想這是完全無縫的，那麼我會建議一個插件。具有高級查找視圖的子網格將是最簡單的。另一種選擇是將嵌入式網格與自定義提取結合，然後使用JavaScript修改左側導航選項。

2012-03-21 21:06:13

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