直接從Dynamics CRM發送報價

Question

我試圖找到一種方法，將生成的報價直接從CRM發送到我的客戶端+同時添加添加已完成的任務。 正如我所理解的，唯一的方法是將報價作爲模板下載並使用郵件合併。然後手工創建一個任務。我想讓你證明我錯了，關於這個..

Answer 1

mscrm-addons有一個叫Document Core Pack的產品。這將生成更好的報價文檔，附加到電子郵件（如果需要的話可以使用pdf），將文檔保存到CRM和/或SharePoint，爲您創建歷史記錄等等。我已經在幾個實現中使用了它，並且它的易用性讓我印象深刻。看看那個。