僅從Outlook複製電子郵件至CRM 2011

Question

我遇到了與我爲客戶服務部門合作的解決方案之一的問題。我們以電話或電子郵件的形式收到客戶查詢。我已經建立了一個dilog進程，可以捕獲提出新案例所需的所有詳細信息。

問題在我們想要將電子郵件對話附加到該案例時開始。我能想到的唯一解決方案是保存電子郵件並將其附加到案件。但有時我們不得不在案件結束之前發送5-6甚至10封電子郵件給客戶。這意味着每次發送電子郵件時，都必須將其附加到案例中。 （也佔用服務器上的額外空間）。你會同意這不是一個非常實際的解決方案。

我們不希望使用Outlook集成選項，因爲這是他們目前正在使用的，並且正在創建更多問題，然後解決它們。我在這裏搜索並找到了一些類似的話題，建議使用Jama Mail（Link，但是如何將電子郵件附加到CRM中的特定聯繫人，我不確定。）

是否有任何方法可以第一次連接電子郵件從那時起，它會自動捕獲所有會話？我會非常感謝你能幫助我在這裏。

Answer 1

不，沒有辦法附加第一封電子郵件，並自動附加所有進一步的消息在該會話中。有人將不得不編寫軟件來做到這一點。

Answer 2

很難回答，因爲你說「不包括一個簡單和正確的方法做這個使用t他非常有能力和可定製的Outlook客戶端「......（或者說這個效果的話）。

使用Outlook客戶端執行此操作的正確方法是在鏈中的第一封電子郵件上設置關注（或確實接收入站電子郵件並轉換爲大小寫，這也將在電子郵件中設置爲關於新案例）。

智能匹配結合Outlook選項「自動追蹤電子郵件以響應CRM電子郵件」應該能夠做到這一點。

如果您在發送電子郵件之前「設置關於」電子郵件（例如，在登錄後首次對客戶做出響應），則使用電子郵件跟蹤令牌會更加可靠，那麼它會在主題行中獲取令牌，以確保唯一性的談話，以便自動跟蹤未來的電子郵件並確定正確的案例。