客戶關係管理2011中的關係和映射

我對MS Dynamics CRM非常感興趣，並且堅持瞭解關係和映射部分。客戶關係管理2011中的關係和映射

我想將「城市」字段從帳戶實體映射到我的自定義實體「自定義」中的「城市」字段。

爲此，我導航到帳戶實體設置並與相關實體創建1：N關係作爲「自定義」，然後映射這兩個字段。

就像「領先」實體的所有相關數據如何在「Qualify」之後轉移到「Opportunities」一樣，我希望自定義「city」字段由「Account」填充「city」後創建新帳戶記錄。

這與工作流程有關嗎？

請糾正我，如果我錯了任何地方。

來源

2013-08-16 konxie

http://stackoverflow.com/questions/17311436/in-dynamic-crm-fill-in-the-field-automatically –

@GuidoPreite我可以創建/編輯一個1：N的關係嗎？也正如我所理解的1：N和N：1是一樣的，我們只是改變我們創建/查看它的實體？ – konxie

1：N和N：1不一樣，因爲更改哪個實體將包含查找字段。例如，如果1帳戶可以有幾個「自定義」實體，只需在「自定義」實體內創建一個查找字段，這樣CRM就會爲您創建正確的關係。編輯新關係後的映射 –

聽起來你想在你的Custom實體上創建一個指向Account實體的N：1關係。如果您沒有查找查找字段，或者實體是否已經相關，那麼關係的「映射」功能可能值得研究。請記住，只有當您從「父」記錄創建「子」記錄（打開父窗體）時，此類映射才起作用。如果您創建記錄「獨立」，它將不會自動創建映射。您可以使用工作流程，但它們異步運行，您可能不會立即看到結果（這可能會使最終用戶感到困惑）。除此之外，您的選擇是JavaScript（不是100％可靠）或自定義代碼插件。

來源

2014-02-13 01:43:24

客戶關係管理2011中的關係和映射

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